这天，刘的老板、合资玩具厂的香港阔少方云生怜香惜玉，请刘到舞厅跳舞，进而发起感情攻势。正在尴尬之时，刘茵茵看见日光阴沉的尚义出现在舞厅，便托词离开，在外面截了一辆出租车正要离去，尚义突然从另一边也钻进车内，请茵茵去海湾度假村。茵菌无限幽怨，冷淡地拒绝，但她终于被尚义的执著爱情所感动。突然，尚义腰间BP机响丫，尚义无奈，茵茵转身离去。尚义的助手小陈告诉他有一越境分子潜逃。尚义请缨追查，终于找到越境者的踪迹，根据线索，包围了一座古楼，但目标已死。死者是香港黑社会组织12K成员，经常往返于海岛市与中越边境地区，为12K收灭越南士兵丢弃的枪支弹药。警方得到情报，香港黑社会三剑客之一的老疤潜入海岛市，与潜伏该市的另一剑客老蛇接头，准备取走走私入境的枪支。
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